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財富管理課程進修資訊

分類：讀書會內容時間地點公告

2009/02/24 10:46

現職：復華投信( 美國Mass Mutual Financial Group成員之一)旗下全球復華投顧投資顧問處協理(2006.09至今)
學歷 :台灣大學法學院國家發展研究所（大陸經濟組）畢業
經歷 :
1.台灣工業銀行投信投資顧問處經理(4.5 y)

2.復華投信( 美國Mass Mutual Financial Group成員之一)旗下全球復華投顧投資顧問處協理(2006.09至今)

3. 文山社大.銘傳大學推廣部.勞委會職訓局委外財富管理課程授課講師

4.力晶半導體公司內部讀書會講師

5.CFP結業

助教(老婆) : 張書旗

現職 : 保誠人壽區經理(2005至今)
學歷 : 淡江大學企管系畢業
經歷 :

1.MDRT(全球只有約6%保險業務員獲此榮譽)

2. IDA國際龍獎(華人地區保險業最高榮譽)

3.華南金控旗下華南永昌投信投資顧問處副理

財富管理課程資訊---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(一)文山社大財富管理課程--投資理財致富術(一生三錢過四關) http://www.wenshan.org.tw/courses/981/01/howtogetrich.htm

http://www.wenshan.org.tw/wscc/modules/news/
預計於98年3月2日開學。即日起開始接受報名。政府補助課超所值。請上文山社大官網。

(二)銘傳大學進修推廣課程--全方位個人理財班

日期     時間                      課程內容
3/18 19:00－22:00   1.你的人生財務計劃；2.個人資產如何配置？3.製作個人財報
3/25   19:00－22:00   1.與銀行打交道；2.外幣的投資與運用;3.人生大事－買房子
4/1     19:00－22:00   1.學習跨入股市第一步；2.敲進股票獲利成功磚；3.衡量股票投資利得。
4/8     19:00－22:00 1.什麼是債券？2.應不應該做期貨?
4/15   19:00－22:00   1.基金真的可以對抗通貨膨脹嗎?2.基金面面觀
4/22   19:00－22:00   1.健康保險與人壽保險;2.問題與解答

(三)銘傳大學進修推廣課程--Smart玩基金-基金投資祕笈(4/29起每星期三19:00開課)
Smart1：重建基礎財務觀，重組投資好產品
Smart2：各類基金百百種，如何分析與評鑑
Smart3：理財工具面面觀，金融商品很多款
Smart4：入場操作要小心，景氣循環要注意
Smart5：市場變動像天氣，經濟與它有關係
Smart6：特選市場好基金，穩健獲利最放心

報名地點：銘傳大學基河校區（台北市基河路１３０號３樓）

報名方式：現場報名或上網填寫報名表後匯款至本處帳戶，並傳真報名表匯款明細。

報名專線：(02)2880-9008

傳真電話：(02)2883-5554

本處網址：www.mcu.edu.tw/extension

今年第一.二.三堂開跑還有其他相關課程會陸續開出。有空可以來進修喔也請幫推一下囉。(相關同業請勿擾)

英國保誠人壽2009年第一季的房貸專案--活動期間: 2009/1/1至2009/3/31受理, 並於2009/4/15(含)前完成申貸核撥之案件。
簡述初貸和轉貸優惠條件如下:
1.貸款成數至少 8 成為原則.( 8 成以上端看個人信用狀況)
2.寬限期 1-3 年不等(端看個人信用狀況.但至少 1 年以上)
3.政府優惠房貸額度全力配合
4.免代書費
5. 1-6期固定 1.98%
6. 7-24期浮動 I + 1.25% (最低利率限制 2.26%)
7.25期起浮動 I + 1.35% (最低利率限制 2.36%)
8.享7年最高不超過 3.15% 利率保障
9.綁約皆為第1-2年可還款20% 第3-4年可還至帳戶不結清(剩100元)