嘴皮子的點滴與$點滴

【2012/05/20-05/26 本週碎碎唸】新聞解讀

陶冬：

◎感覺貨幣政策在失效，除開發商外沒人願意貸款，財政政策刺激需要時間，上專案要做前期準備。經濟真的垮下來，可能房策還需要有限度地不動聲色地鬆一鬆，只是不能打自己嘴巴。

◎萬達花了26億美元，買下AMC Entertainment(北美第2大影院網)，正式進軍好萊塢。對於王健林，這是危險的一跳，電影院需要許多地方性細節。但是如果能夠穩住3年，長遠來看這應該是好的投資。

2012/05/20     

陶冬：

◎歐洲銀行股和歐豬債券全面受到衝擊，資金湧入美、德國債和黃金避險。

◎中國4月份用電量急跌，5月前2周據傳新增貸款為0，掀起歐美市場對硬著陸的恐慌。中國資料意外地差，商品價格與澳元大幅下挫。

◎希臘違約，對世界其他地方(主要是歐洲金融體系)的直接損失為7000億歐元，潛在損失接近2兆，如果觸發金融海嘯則損失難以估量。歐洲尚未做好希臘“有序退出”的準備。

◎如果希臘真的在短期內違約，對市場的影響會相當之大，但未必如雷曼倒閉那麼大。畢竟今天資金市場上流動性充裕，各國央行也有應急的準備。

◎最近希臘竟然傳出一些軍事政變的傳聞。軍費大減，軍頭憤怒。

2012/05/19     

陶冬：

◎今天Facebook的IPO是我所見最差的。公司把預期炒得很高，承銷商把價格訂得很高，但是股價毫無作為.更有甚者，除了最初幾分鐘外,散戶交易巨多，整垮了整個系統，交易無法確認。今天與客戶開會，對方一個個心神不定，一面講話一面打電郵，因為交易根本不知完成了沒有。絕無僅有。

2012/05/18     

陶冬：

◎在美國路演。客戶們一片悲觀，都認為北京政策不當，中國經濟走向硬著路。

◎謠傳5月前2周新增貸款為零，用電量急跌，鋼鐵庫存大漲，住房消售回落。經濟形勢的確令人擔心。

◎IMF首次承認有促使希臘“有序退出”的應急計畫(plan B)。

◎昨天我們在紐約開全球宏觀大會。2/3的客戶認為希臘今年會違約和退出歐元區。我們公司的觀點稍微樂觀一點，認為歐洲大國會出手。希臘退出的直接成本是7000億歐元，間接成本可高至2兆。世界還沒有準備好。

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